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2015基金投資成績單 中國日本包辦前10名

日企業獲利佳Q1可期 陸股聚焦政策性改革

記者 楊晴萱 報導 2015-12-24

  2015年進入尾聲,金融市場經歷了劇烈震盪的1年,究竟哪些國家/區域表現較為優異呢?回顧今(2015)年境內外逾1,500檔股債基金表現,績效王前10強由中國與日本相關基金包辦,且今年來漲幅全數「完勝」大盤,為投資人帶來豐厚報酬。

  根據Lipper資料顯示,今年績效前3強的基金,分別為元大新中國基金、元大中國平衡基金,以及摩根日本(日圓)基金,報酬率至少都從28%起跳,遠優於中國、日本兩地股市大盤,今年來各上漲逾12%與8%的漲勢;在10檔績效王中,摩根日本(日圓)基金不僅拿下前3名,還是「唯二」以境外基金之姿入榜的基金。

  摩根投信副總謝瑞妍分析,今年中國與日本股市堪稱全球前兩大強勢市場,上證綜指與日經225指數漲幅列名全球主要市場冠亞軍,兩市分別大漲12.41%與8.23%,勝過同期道瓊歐洲600指數近7%漲幅,更優於美股S&P500指數的0.26%,點燃相關基金績效的上漲動能。

  展望日股後市,摩根日本(日圓)基金經理人水澤祥一(Schoichi Mizusawa)指出,回顧1974年以來美國升息期間,日股平均上漲20.72%,勝過S&P500的4.41%,突顯其在升息期間的投資價值。

  水澤祥一並強調,在季節性效應帶動下,每年第4季與隔年第1季都是日股表現較佳的時間,過去5年東證一部第1季平均漲幅達7.11%,加上日本企業獲利可望持續創新高,因此看好日股第一季行情。

  陸股方面,保德信中國好時平衡基金經理人徐建華表示,美國啟動升息循環後,A股短期可能震盪,但中長期歷史走勢顯示,A股有機會走出一波上升行情,引擎來自於升息背後強力的美國經濟,帶動中國出口轉佳,因此Fed升息後,A股往往在2年內走多頭行情。

  日盛中國內需動力基金經理人鄭慧文也認為,2016年陸股在養老金入市、MSCI加入預期、Fed升息、限售解禁、中港基金互認等5大催化劑挹注下,仍有表現空間,並預期政策推動為主要動能;選股方面,看好產業包括國企改革、十三五規畫、迪士尼概念,以及新興戰略產業包含科技、環保、節能等相關個股。

2015年境內外績效王前10強基金,如下表:

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