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境外基金連4月縮水 9月規模持穩3兆以上

平衡型基金年增逾4成 風險性資產強勁反彈

記者 楊晴萱 報導 2015-11-17

  受到美國升息不確定及新興市場經濟動能不振影響,第3季全球金融市場遭受不少修正,也連帶影響投資人信心。根據投信投顧公會最新資料,9月境外基金規模連續4個月滑落,再較上(8)月縮減458億元,惟整體規模仍有3.06兆元,連續20個月持穩在3兆元之上。

  投信投顧公會統計2015年9月境外基金規模,單月規模月減1.47%來到3.06兆元,若拉長第3季來看,總規模較第2季底減少2,563億元。其中,股債兼具的平衡型基金規模來到3,152億元,較上季(6月底)逆勢增長0.2%,維持高檔水位,今(2015)年來規模增加仍逾4成。

  摩根投信副總經理謝瑞妍分析,第3季金融市場震盪加劇,衝擊投資信心,資金紛紛退場觀望,導致一般債券基金及貨幣市場型基金,成為9月規模增幅最大的兩類基金,特別是貨幣型基金,今年來規模成長翻倍,突顯資金風險趨避的態度。

  經歷第3季回檔修正,現階段風險性資產價值面已具吸引力,摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)說明,即便全球風險性資產第4季來已出現強勁反彈,短線動能已有明顯改善,但多數市場仍未收復今年來的跌幅,意味著未來仍有相當大的彈跳空間。

  施厚德預期,風險性資產有機會波動向上,進一步挑戰站回年線,惟須注意市場短線強彈後,可能開始消化整理籌碼,再加上近期美國就業表現強勁,增添年底聯準會升息機率躍至近7成,投資人各自解讀聯準會動向,也將為市場再添波動。

  面對12月美國聯準會可能啟動升息,德盛安聯四季成長組合基金經理人許豑勻表示,升息前市場波動可能升高,但美國升息代表景氣仍在擴張,有助全球風險資產長期表現。未來觀察重點在於升息的速度與力道,預期聯準會將採取緩步升息的方式,升息後新興市場與原物料將有利空出盡的可能。

  許豑勻建議,由於美國升息不確定性尚未消除,投資人可透過組合基金擴大區域布局,以歐洲、美國、日本等成熟國家做為投組核心,並依據市場變化,彈性配置具改革題材與政策支撐的大中華、印度,是當前環境下較佳的投資策略。

9月境外基金規模變化,如下表:

【2015-11-17 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me

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