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5月境外基金規模續增 股票基金規模攀高峰

歐股基金為最大功臣 希臘債務危機趨鈍化

記者 楊晴萱 報導 2015-07-15

  根據投信投顧公會最新資料,5月境外基金規模較上(4)月增長0.65%,來到3.39兆元,僅次於去(2014)年11月歷史新高的3.4兆元。其中,平衡型基金再攀歷史高峰達3,038億元,而股票基金的增胖趨勢也令人另眼相待,繼4月份創下歷史新高後,5月份再向上衝破1.38兆元,再度改寫新高紀錄。

  進一步來看,歐洲基金是最大功臣,今(2015)年來淨申購逾511億元,居各類型股票基金之冠,似已擺脫希債利空的歐股,買氣可望再上一層;對照於股票基金規模連續2個月攀上歷史新高,境外債券基金規模卻是連續3個月縮水,國人在資金配置上,由債轉股趨勢鮮明。

  摩根投信副總經理謝瑞妍分析,儘管金融市場震盪不斷,但全球景氣回升卻是不爭的事實,驅使資金開始調整投資布局,由債轉股趨勢因而成形,加上市場對於美國年底前升息已有高度共識,對利率上升高度敏感的債市承受不少壓力,促使境外債券基金規模逐月減少。

  摩根歐洲動力基金經理人約翰‧貝克(John Baker)則指出,希臘債務危機不免衝擊歐股投資氣氛,但卻有利空鈍化的趨勢。近1月道瓊歐洲600指數不跌反升2.3%,下半年來更上漲近4.5%,足見此事件對歐洲實體經濟衝擊有限,而歐洲央行完備的防護機制,也進一步強化了投資信心。

  從資金動能觀察,貝克強調,不僅歐洲境外股票基金今年來月月呈現淨申購,累計金額逾511億元,且根據EPFR統計,國際資金今年來大舉敲進歐股基金達748億美元,已達去年全年淨流入150億美元的5倍之多,再次突顯歐洲經濟基本面復甦所帶來的資金吸引力。

  保德信歐洲組合基金經理人李宏正表示,根據彭博預估,歐股未來12個月每股獲利(EPS),今年初數值為24.2,而最新公布的數字已經擴張到25.1,半年來,市場上調歐洲企業未來12個月每股盈餘3.6%,意味著歐股基本面正在好轉。

  李宏正並指出,希臘債務問題所帶來的衝擊已逐漸淡化,加上歐洲央行持續推行量化寬鬆政策,刺激歐元區經濟動能,歐股長線仍看漲;針對投資區域,看好英國、德國、荷蘭等成熟西歐國家,以及西班牙、葡萄牙等南歐邊陲國家經濟,建議投資人逐步建立歐股部位,掌握歐洲復甦的機會。

今年來境外股票基金淨申購前五大,如下表:

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