根據投信投顧公會最新資料，5月份投信基金規模達2.14兆元，儘管市場震盪，但整體規模成功挑戰金融海嘯前、近8年來的新高水位。其中股票基金規模較上(4)月成長2.5%，對照債券型基金債券基金規模則月減3.6%，顯示隨著景氣持續升溫，國人在資金配置上呈現由債轉股趨勢愈加鮮明。
進一步觀察各類型基金表現，5月份平衡型基金規模再創新高，來到870億元，第2季來成長44%，尤其跨國投資類別季增幅和年增幅分別75%和49%，更是勇奪各類型基金增幅之冠，足見隨著市場陷入震盪，平衡型基金躍為國人現階段持盈保泰的首選，且投資布局涵蓋全球多元資產者，特別吸引投資人。
摩根投信副總經理謝瑞妍分析，歐美經濟數據報喜，全球景氣回春腳步加快，提振投資士氣，伴隨股市重拾漲勢，也吸引資金回流股票型基金懷抱。5月台股基金規模月增1.3%，但跨國股票型基金更勝一籌，月增長3.5%，意謂資金前進股市時，國人更愛布局全球股市。
摩根多元入息成長基金經理人郭世宗表示，5月全球PMI出現增溫，美國就業數據良好與歐洲經濟增長等正面訊號頻傳，促使市場投資氣氛樂觀，伴隨資金環境寬鬆，風險性資產表現也獲得拉抬。目前市場對聯準會可能提前升息的預期提高許多，市場波動度將擴大，兼具多元資產的平衡型基金深獲投資人青睞。
相較於純股或純債的投資配置，郭世宗強調，平衡型基金可靈活配置股債，不但能提供投資人優於債券型基金的報酬，波動度又低於股票型基金，因此在市場波動加劇時，往往成為兼顧收益和風險的投資首選，特別是新型的平衡型基金，資產配置囊括了諸多可創造收益的資產，並分散風險。
展望未來，富蘭克林投顧表示，第3季應聚焦在聯準會升息動向，預期聯準會將採溫和漸進式的升息步調，加上歐日央行延續寬鬆，有利全球風險性資產延續多頭。布局上可採取「升生不息」策略，股票首選美國、中國、印度等亞洲股票型基金，而穩健型投資人則可加碼美國平衡型基金及全球複合型債券基金。
5月份投信基金規模變化，如下表
熱門情報
謹慎理財 信用至上
威辰資通 版權所有
Copyright Ⓒ Starwin All Rights Reserved.
台北市中山北路三段27號7樓
TEL：(02)2591-3300
謹慎理財 信用至上