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境外基金規模站穩3兆 高收債縮平衡型正夯

平衡型基金股債兼具 高收債基金後市不淡

記者 楊晴萱 報導 2015-03-12

  根據投信投顧公會最新資料顯示,今(2015)年1月底境外基金規模達3.32兆元,較去(2014)年底小增0.07%,且連續1年持穩在3兆元之上。其中,又以平衡型基金最受國人青睞,1月基金規模直逼2,485億元,較去年底大幅成長11%,再創歷史新高。反觀向來占國人較大投資部位的高收益債基金,規模已連續第3個月縮水,1月再減少403億元降至1.1兆元。

  進一步觀察各類基金表現,平衡型基金規模自去年5月以來持續維持擴大趨勢,更連續8個月創下歷史新高紀錄,自去年底突破2,000億元大關後,1月更是大幅增胖,單月較去年底增加246億元,冠居各位型基金,顯示股債兼具的平衡型基金成為投資主流的趨勢。

  摩根投信副總經理謝瑞妍表示,回顧1月份美國和英國經濟皆出現增長力道,儘管全球市場震盪加劇,但景氣向上趨勢並未改變,進而激勵國人增持股票基金的意願,1月股票型基金規模攀升至1.29兆元,連續第2個月擴張,看出國人持有股票比重漸有增加趨勢。

  摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)分析,全球各國基本面有別,導致景氣復甦力道不同調,表現因而分化,為全球央行帶來挑戰,驅使各國央行貨幣利率政策走向分化。在此趨勢之下,訴求股債兼備的平衡型基金能降低整體資產配置的風險,也有效減緩單一資產波動對整體投資組合的衝擊,因而備受投資人青睞,近年投資熱度持續高漲。

  雖然高收債基金規模已連3個月下滑,但投信業者仍不看淡後市。日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸指出,繼歐、日量化寬鬆之後,中國、雙印、澳洲等紛紛走上寬鬆一途,降息風目前在亞洲蔚為潮流,為亞洲高收益債開啟新一波利率下行。由於聯準會升息在即,高收益產品將持續吸引投資目光,未來資本利得空間不容小覷。

  日盛中國高收益債券基金預定經理人陳勇徵則認為,目前特別看好中國債市表現,中國的經濟增長雖會放緩,但相信今年仍可以達到7%左右增長,且人行半年內2次降息,進入降息循環的利率環境將有助於債市上漲,加上離岸人民幣高收益債殖利率已逾7%,皆有利於債市持續走揚。

2015年1月份境外基金規模,如下表:

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