全球經濟穩定復甦，理財專員對資產配置態度轉趨積極。摩根投信今(11)日公布「摩根2013年下半年度理專調查」，其中顯示近9成理專認同明(2014)年應調高風險性資產部位，其中有超過4成受訪者建議明年上半年「重股輕債」，最看好歐洲股市。
摩根投信近日針對全台近1,000名理財專員進行調查，發現理專們對資產布局看法轉向積極，推薦「股先於債」的受訪者達到42.9%，創下去(2011)年下半年來的新高水準；同時，債先於股的比例27.5%創歷史新低，回答「股債各半」則占了29.1%。
針對未來6個月最推薦的股票基金，前3名依序為歐洲(64.8%)、美國(51.3%)、日本(30.3%)，全由成熟市場包辦。與前次調查相較，歐洲基金異軍突起，從後段班直衝冠軍，推薦率從個位數翻倍至6成之上，顯然歐洲經濟谷底復甦行情備受肯定。
儘管股票投資佔上風，高收益債基金的推薦率仍來到88.8%的歷史新高。摩根投信執行董事邱亮士分析，面對利率回歸正常化的經濟環境，存續期間較短且有較高收益率做保護的高收益債，對美債利率敏感度相對較低，並可望受惠景氣復甦而維持低違約率，利差收斂空間可期，成為現階段理專推薦首選。
在客戶投資狀況方面，理專們評估客戶明年上半年獲利機會賺多於賠，超過94%受訪者認為有機會賺錢，較前次調查的92%還要高。其中，以報酬率介於0~10%的比例最高，達67.8%；賺10~20%的比例達24%居次，僅3.4%認為2014年上半年會賠錢。
展望後市，邱亮士預期，歐股未來走勢將從估值擴張行情，轉向基本面復甦行情，在企業獲利回春的帶動下，續航實力值得期待。美股部分，隨著美國經濟數據明顯改善，成長態勢確立無疑，即便政策不確定性左右美股走勢波動，但市場樂觀情緒仍在，長線偏多趨勢不變。
理專未來半年強力推薦前五名股債基金，如下表：
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