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滙豐釋出4大投資策略 FED有望2024年Q3降息

可增持美國與亞洲股票 國泰世華看好股市長線

記者 溫子豪 報導 2023-09-25

  疫後全球面臨高通膨危機,今(2023)年第4季終於迎來美國聯準會(FED)升息週期結束。滙豐銀行今(25)日發布投資展望,建議投資人採取溫和偏好風險的投資策略,可增持美國與亞洲股票,且預期美元將長期處於高利環境,繼續維持強勢。國泰世華同樣認為,股市長線前景依然看好,美元近期持續強勢,須待聯準會釋出最後一次升息訊號,才會有走貶空間。

  滙豐銀行公布今年第4季投資展望報告,由於美國聯準會於9月會議停止升息,預料聯邦基金利率目標區間將停留在5.25%~5.50%的高峰,直到明(2024)年第3季,因此預測美國核心通膨會逐漸放緩,創造空間讓聯準會能在明年第3季與第4季共降息2次,每次25個基點。目前美國利率觸頂有助降低風險溢價,對風險資產未來6個月回報有利,包含投資等級債券、美國國債、美國和亞洲股票。

  滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示,第4季投資有4大重點策略,包含「鎖定中存續期間的優質企業債券殖利率」、「擴大投資組合機會」、「透過另類投資和波動策略管理風險」、「就經濟大勢轉向永續發展作出配置」。展望未來6個月,可採取溫和偏好風險的投資方針,降低配置現金,偏高配置全球投資等級債券與美國國債,並增持避險基金。

  股市方面,對全球股市維持中性配置,可增加美國和亞洲股票,亞洲(日本除外)股票市場方面,對印度和印尼持偏高配置觀點。范卓雲指出,美國政策利率觸頂加上經濟軟著陸、中國加強推動穩定成長政策,都能改善投資情緒,且美國和歐洲成長前景差異擴大,美元將長期處於高利息環境,並受惠於經濟展望好轉而繼續處於強勢。

  此外,根據國泰世華市場展望,短期債券利率維持高位,聯準會逐步走入升息尾聲的大方向不變,殖利率逢高是布建債券契機。美股走勢雖然受高利率影響,評價面出現壓力而震盪,但企業獲利狀況正在改善,製造業去庫存化即將結束,長線依然看好股市前景,可逢低進場。歐洲央行釋出升息見頂訊號,偏鴿立場壓抑歐元走勢,預估美元依然強勢,直到聯準會釋出最後的升息訊號,美元才會有走貶空間。

【2023-09-25 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me

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