半導體指標大廠台積電法說會內容符合市場預期，台股上演利空出盡大漲，上週收在10932.11點，收復所有短期均線，週線連二紅。富蘭克林華美投信表示，配合光學權值展望正面、半導體指標大廠法說內容市場樂觀解讀，帶動台股向上反彈，資金轉入蘋概股布局，未來進入第3季旺季，蘋果新機題材值得期待。
台股6月回檔主要是受美中貿易衝突、外資保守操作所致，一度回測年線，近期外資動向持續轉為正向，有利提振市場信心。根據證交所統計，相較於6月外資累積賣超逾800億元，7月以來外資累積賣超162億元，近兩週外資已轉為淨買超170億元，20日單日更出現近80億元的淨買超，未來動向值得關注。
上週五(7/20)盤面主要集中於台積電法說內容，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，雖然下調全年展望，但4月法說已下修全球半導體產業成長率預估，並表示加密貨幣發展有不確定性，在智慧型手機需求與加密貨幣訂單變數已逐步反映，並考量高速運算、物聯網等科技趨勢可望持續提供營運動能，市場樂觀看待後市。
第2季支撐台股走勢的漲價題材股近期走勢震盪，被動元件龍頭雖有業績護體，但卻無法如市場預期順利填權息，上週傳鉅額交易更影響走勢，加上光學權值法說會後，資金開始朝具代表性、低基期的蘋概股轉移，開始布局第3季蘋果新機題材，更使漲多的被動元件族群面臨沉重賣壓，持續觀察後續財報數據所提供的估值向上動能，以及填權息表現。
第3季iPhone新機將吸引市場目光，蘋果新機供應鏈是否能接棒表現至關重要，目前主要大廠法說內容均正面，除確定性高的光學外，搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股也可布局。
至於智慧型手機應用主軸之一的3D Sensing，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，目前Android手機已正式採用，最快在明(2019)年可能中國廠商推出的新機都會是｢瀏海機｣，相關零組件需求將持續增加。
【2018-07-23 卡優新聞網】https://betawebcloud.starwin.me
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